FansUnite stipula un accordo per vendere la propria attività FansUS

FansUnite stipula un accordo per vendere la propria attività FansUS

FansUnite Entertainment Inc. ha reso noto oggi la firma di un accordo definitivo per la vendita della sua consociata interamente controllata, FansUnite US Inc., a GeoComply Solutions Inc. e Hero Group Corp. per un prezzo di acquisto complessivo di 37,5 milioni di dollari. La vendita è strutturata senza contanti né debiti, con un ricavo netto previsto per FansUnite di circa 20 milioni di dollari a seguito degli adeguamenti e del regolamento degli obblighi. La data di chiusura dell’operazione è prevista intorno al 15 agosto 2024.

Impatto sugli azionisti:

Una volta completato, Hero Group sarà posseduto indirettamente dalla maggioranza dei co-fondatori di Betting Hero, Jai Maw E Jeremy Jakary, con GeoComply che detiene la quota rimanente. Si prevede che una parte sostanziale dei proventi netti sarà distribuita agli azionisti di FansUnite. La distribuzione stimata varierà da circa 0,065 a 0,075 dollari canadesi per azione della società.

Quinton Singleton, membro indipendente del consiglio di amministrazione di FansUnite e presidente del comitato speciale che supervisiona la transazionesottolineato nel comunicato stampa della società, “A seguito dell’esame dell’Operazione da parte del Comitato Speciale, riteniamo che questa Operazione rappresenti il ​​miglior percorso disponibile per la Società, i suoi azionisti e gli altri stakeholder.”

Scott Burton, amministratore delegato di FansUnite, ha aggiunto: “Dopo un’esauriente valutazione strategica, abbiamo ricevuto un’importante offerta in contanti per il nostro principale asset rimanente. Riflette multipli di mercato elevati e un premio sostanziale rispetto al prezzo attuale delle nostre azioni. Riteniamo che sia nel migliore interesse dei nostri azionisti raccomandare la vendita e consentire loro di votare sulla restituzione del capitale”.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato all’unanimità il Contratto di acquisto di azioniconsiderando la raccomandazione del Comitato speciale. Il comitato speciale ha concluso che la transazione era giusta e vantaggiosa per gli azionisti (esclusi i cofondatori di Betting Hero).

Motivazione della transazione:

Il prezzo di acquisto rappresenta una valutazione favorevole rispetto ai comparabili di mercato, con la distribuzione prevista che offre liquidità immediata e certezza del valore agli azionisti.

BDO (Canada) LLP ha fornito una valutazione indipendente e una fairness opinion, affermando che i termini dell’operazione sono equi dal punto di vista finanziario. Le principali parti interessate, inclusi direttori, alti funzionari e azionisti significativi, hanno accettato di sostenere la transazione. Inoltre, la struttura della transazione include garanzie nell’ambito dei quadri normativi da proteggere interessi degli azionisti di minoranza.

In base al contratto di acquisto di azioni, GeoComply pagherà 30,6 milioni di dollari in contanti alla chiusura, con supplemento 6,9 milioni di dollari soddisfatto attraverso la cancellazione di una Demand Note. Dopo gli adeguamenti e la liquidazione degli obblighi, FansUnite prevede di trattenere circa 20 milioni di dollari in proventi netti, una parte sostanziale dei quali sarà distribuita agli azionisti.

La transazione segna un perno strategico per FansUnite Entertainment Inc., consentendole di sbloccare valore per gli azionisti attraverso la vendita FanUSA. Con una valutazione rigorosa e il supporto delle principali parti interessate, inclusa una consulenza completa e una supervisione legale, la società mira a eseguire la transazione in modo efficiente e trasparente. Gli azionisti riceveranno informazioni dettagliate attraverso la circolare informativa sulla gestione, facilitando un voto informato nella prossima assemblea straordinaria.

FansUnite Entertainment prevede di presentare una documentazione completa relativa alla transazione su SEDAR+, garantendo che gli azionisti abbiano accesso a tutti i dettagli pertinenti prima dell’assemblea di Agosto 2024.

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